電子發票導入指南
電子發票怎麼申請？公司與商家的導入流程與準備資料
還在使用紙本發票，或剛開始規劃公司的開票方式？先把「賣給誰、怎麼開、誰負責」說清楚，就能和服務窗口一起確認申請與導入步驟。
先了解重點
第一次導入，可以先請加值服務中心協助確認開票方式與準備資料。經核准稅籍登記的營業人已有使用電子發票的資格，但正式開立前，仍須完成身分認證、適用的系統檢測、字軌號碼申請與取號設定。威力可協助釐清辦理事項，並安排操作教學與測試。
詢問電子發票申請方式 ↗諮詢前，需要準備哪些資料？
第一次聯絡不必先把所有文件準備齊全。先整理以下資訊，我們就能協助確認下一步；涉及正式申請的文件，再依實際情況核對。
- 公司或商家名稱、統一編號，以及方便聯絡的窗口。
- 目前使用手開發票、收銀設備或電子發票，以及是否已申請電子發票字軌。
- 主要開給公司行號（B2B）、一般消費者（B2C），或兩者都有。
- 大約的開票量、是否有分店，以及希望開始使用的時間。
- 是否需要列印證明聯，或連接 POS、ERP、訂單系統。
從了解需求到開始使用，分成四個步驟
- 確認開票方式：整理 B2B／B2C 交易、設備與資料來源，選擇直接使用平台或評估串接。
- 確認認證、檢測與申請：由窗口核對身分認證、系統自行檢測紀錄、字軌申請及需要的委任文件。
- 取號與設定：字軌申請核准後，確認取號、期別、號碼分配及使用者、通知、列印設定。
- 教學與上線演練：在約定的測試環境練習開票、交付、查詢及異常處理，確認準備完成後再正式使用。
是不是申請後，立刻就可以開票？
不一定。申請進度、資料是否完整、設備設定及測試安排，都會影響開始使用的時間。諮詢時請說明預計上線日期，讓我們一起確認需要配合的工作；不以固定天數保證核准或上線。
直接用平台，還是串接系統？
若希望由人員登入後輸入交易資料，可先了解雲端平台。若訂單已在其他系統，希望減少重複登打，則先評估系統是否提供串接條件、由誰配合開發與測試。
國稅局、財政部平台與加值中心，各負責什麼？
辦理方式會隨營業人情況與採用的系統而不同。委由加值中心協助時，也應把由誰送件、取號及核對結果說清楚；服務商提供系統，不代表主管機關的申請程序已自動完成。
手機上可左右滑動表格，查看完整比較。
| 窗口 | 主要確認事項 | 您可以先準備 |
|---|---|---|
| 所在地國稅局 | 字軌號碼申請、核准及個別稅務事項。 | 營業人資料、預估用量及適用的申請文件。 |
| 財政部電子發票整合服務平台 | 官方身分認證、取號及相關整合服務。 | 確認適用的認證方式與帳號權限。 |
| 加值服務中心 | 開票服務、身分認證配合、委任範圍及操作支援。 | 開票對象、設備、系統與希望上線日期。 |
字軌申請與取號，有什麼不同？
「申請」是先向所在地國稅局提出電子發票字軌號碼需求；「取號」則是核准後，從官方整合服務平台取得可使用的號碼。依電子發票實施作業要點，首次申請前須完成規定的系統自行檢測，並預估每期使用數量。實際由誰取號及如何帶入開票系統，應與服務窗口確認。
- 已送出申請，先確認是否核准，不把送件當成已可開立。
- 已核准，再確認當期號碼是否已取得並設定到正確系統。
- 有分店或多個系統時，確認各自使用範圍，避免同一號碼重複使用。
送件前，這些資料與文件先核對
以下是與服務窗口討論的核對方向，不是所有營業人都適用的固定附件清單。請使用主管機關現行書表，依交易類型、列印及傳輸方式確認必備與可免附項目。
- 基本資料：公司或商家名稱、統一編號、稅籍資料、聯絡窗口與可收信的電子郵件。
- 申請內容：首次使用或既有字軌異動、每期預估數量、是否涉及其他固定營業場所。
- 系統與附件：使用電子發票承諾書、系統自行檢測及證明聯等資料，由窗口逐項確認適用範圍。
- 委任事項：需要加值中心協助的工作、授權範圍、期間及應備委任文件。
- 交接安排：送件後由誰追蹤、補件找誰、核准後由誰取號及完成開票設定。
常見問題
沒有工商憑證，可以先申請嗎？
可以先諮詢適用的身分認證方式。規定除了憑證認證，也有向加值中心申請認證等途徑；無法依規定方式辦理者，應向所在地主管稽徵機關申請整合服務平台身分認證。是否還需憑證、帳號或委任文件，須依實際使用方式確認。
第一次用，可以有人教嗎？
可以。威力提供申請協助、操作教學與測試，平台內另有操作手冊，協助您熟悉日常流程。
一定要買新的開票設備嗎？
可先使用電腦、平板或手機的瀏覽器了解平台操作；若要列印，需另外確認印表機、格式與設備搭配，不必在諮詢前先購買設備。
如何了解服務費用？
提供開票方式、使用環境與整合需求後，我們會說明服務內容及費用。平台標準功能統一提供，額外開發依需求評估。
把您的情況，交給我們一起了解。
說明目前的開票方式與希望改善的問題，我們會與您確認服務、準備事項及費用。
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